На планете, далеко от Земли, есть королевство, полное улыбающихся лиц. ] Юки 12 лет, и она вот-вот вступит в чувствительный для человека возраст. Каждый день она плачет, смеётся, а иногда её сердце бьётся чаще от волнения. Всё это время она беззаботно живёт в королевском дворце. Заполняют её дни преданные слуги: наставники Лейла и Изана , которые помогают в политических делах, лидер рыцарей Гарольд , а ещё... друг детства и помощник Джошуа . 17-летняя Стелла — способный солдат запаса, который всегда улыбается, ведь она верит, что улыбка необходима для жизни. Это история двух девушек, рождённых на далёких планетах.
В 2043 году была выпущена первая в истории массовая многопользовательская онлайн-игра Infinite Dendrogram с реализованным погружением в виртуальную реальность, способной имитировать для игроков воздействие на пять органов чувств. Японский школьник Рэйдзи Микудори долго мечтал о возможности сыграть в эту игру, и наконец, поступив в колледж и переехав от родителей, начал развитие своего персонажа по имени Рэй Старлинг. Вскоре Рэйдзи начинает казаться, что неигровые персонажи обладают чрезвычайно высоким искусственным интеллектом, и он постепенно перестаёт отличать их от обычных игроков, всё больше погружаясь в жизнь внутри игры.
Три истории, три парня, три времени и одно место действия — обычная комната в жилом доме.
Мио Фукатани ещё со школы испытывала симпатию к добросердечному однокласснику Такахидэ Кудзё. Каково же было её разочарование, когда на встрече выпускников она узнала, что Такахидэ стал монахом, а значит о романтических отношениях с ним можно забыть. Напившись от таких «весёлых» новостей, Мио позже сталкивается с Такахидэ, который не только помогает ей добраться до дома, но и проводит с ней ночь, полную страсти. И эта ночь точно не будет последней.
В мае 1945 года, когда советские войска штурмовали Рейхстаг, нацисты из ордена Лонгина провели над тонущим в крови городом дьявольский ритуал, призванный приблизить конец света. Испытать силу этого ритуала предстоит много лет спустя простым японским школьникам, вовлечённым в бой за будущее человечества.
История парня Аои Токуры, который устраивается официантом в кафе «Цвет дождя», известное своим горячим какао.
В Осаке разворачивается необычное состязание, задуманное самим Богом. Люди, которые по тем или иным признакам подходят для этого состязания, называются «Держащимися за руки», и вместе они могут призывать мистическое оружие — Нимрод (у каждой пары это оружие уникальное). Пара, выигравшая состязание, сможет бросить вызов самому Богу, и в случае победы он исполнит любое их желание.